Axpo platziert ersten Green Bond über Loanboox

Die grüne Anleihe über 133 Millionen Franken mit einer Laufzeit von 7 Jahren stiess am Kapitalmarkt auf grossen Anklang. 35 Aufträge erhielten eine Zuteilung. Der Energiekonzern finanziert mit dem eingenommen Kapital Projekte in den Bereichen Photovoltaik und Windenergie. Das starke Interesse auf Seiten der Investoren unterstreicht die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen und bestätigt Axpo in ihrer Strategie des profitablen Wachstums bei den erneuerbaren Energien.

Der grüne Bond wurde vollständig digital über die Fremdkapitalmarkt-Plattform Loanboox emittiert. Im dynamischen Live-Bookbuilding-Verfahren auf der Plattform haben die Investoren den Preis selbst gesetzt. Sämtliche Prozessschritte, Fristen und Gebühren waren für Investoren und Emittentin bereits im Voraus bekannt und jederzeit einsehbar. Die Entwicklung des Order Buchs konnte von beiden Seiten live mitverfolgt werden. Die Anleihe hat das Energieunternehmen schliesslich breit bei Asset Managern, Banken, Fonds, Pensionskassen und Versicherungen platziert. Martin Denkinger, Head Financing & Cash Management bei Axpo, lobt die Premiere: „Die Transaktion über Loanboox hat reibungslos funktioniert und zusätzlich eine deutlich erhöhte Transparenz in Bezug auf die Investoren ermöglicht.“

Für Philippe Cayrol, CEO von Loanboox, ist diese erste Anleihe ein Beweis dafür, dass der digitale Prozess von Loanboox einen Mehrwert für alle Marktteilnehmer schafft. Wörtlich: „So können wir zusammen mit unseren Kunden und Partnern neue Standards in Sachen Transparenz, Preisbildung und Zuteilung im Primärmarkt schaffen – in der Schweiz und Europa.“

(Press release – CN)